FADAR® (Financial Activism – Defense – Alert Radar)
FADAR® ist ein integriertes Frühwarn- und Verteidigungssystem gegen finanz-aktivistische und reputationsbezogene Angriffe. Es identifiziert frühzeitig Schwachstellen aus Sicht von Short-Sellern und Investigativjournalisten.
Durch strukturierte Analysen, den Zugriff auf nicht-öffentliche Short-Positionen, Sentiment-Analysen und Mustererkennungen anhand von historischen Daten (Aktienkurse, Finanzdaten, Medien und Social Listening) entsteht ein klares, datenbasiertes Bild der Lage des Unternehmens mit einem ganzheitlichen Marktüberblick. Dies ermöglicht zeitnah ein aktives Management einer geeigneten Vorbereitung von Abwehr- bzw. Gegenmaßnahmen.
Im Durchschnitt erfasst FADAR® mehr als 100.000 Nachrichten & Posts zu Unternehmen pro Monat, monitort Inhalte von Finanz-Aktivisten, Retail-Investoren sowie unabhängigen Analysten und nutzt nicht-öffentliche aggregierte Short-Positionen (auch unterhalb der 0,5%-Meldeschwelle) zur Risikofrüherkennung.
Im Ergebnis werden Finanz-, Reputations- und Nachhaltigkeitsrisiken frühzeitig erkannt. Der umfassende Blick von FADAR® auf unterschiedliche operative und Reputations-Risiken wird von Unternehmen als qualitativer Mehrwert bestätigt. Abteilungen wie Investor Relations, Legal, Compliance, Unternehmenskommunikation oder auch Risiko-Management erhalten Einblick, welche aktuelle Marktmeinung sowie Tonalität herrscht. Mit einer frühzeitigen Aufklärung und einem professionell
implementierten Abwehrsystem verringern Sie Informationsasymmetrien in Ihrem
Unternehmen, reduzieren systemische Risiken und sichern nachhaltig den Wert und
die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens.
Unser Leistungsportfolio
Mehr als 1 Mio. Quellen – basierend auf weltweiten Medien, Analysten- und Short-Seller-Blogs, Foren und in der Finanzwelt häufig genutzten sozialen Netzwerken.
Neben den von Finanzaufsichten öffentlich verfügbar gemachten Short-Positionen, kann epp auch auf aggregierte nicht-öffentliche Short-Positionen zugreifen. Damit werden auch Positionen unterhalb der verpflichtenden Meldeschwelle von 0,5% abgedeckt. Somit kann ein klares Bild zu den aktuell real abgewickelten Short-Positionen hergestellt werden. Dies dient zur Risiko-Früherkennung vor potenziellen Short-Attacken.
Messung von positiven und kritischen Meinungen aggregiert zu einer aktuellen Marktstimmung mithilfe KI-gestützter Sentimentanalyse. Die sentimentierten Nachrichten werden zu Themen gruppiert und helfen bei der Bestimmung und Bewertung von Risiken. Anhand von Marktdaten wie Short-Positionen und der Entwicklung des Aktienkurses wird das Verhalten von Investoren auf aktuelle Ereignisse nachvollzogen. So können sowohl positive als auch negative Ereignisse und mögliche Informationsasymmetrien von Investoren identifiziert werden.
Monitoring und Analyse von historischen und aktuellen aktivistischen Short-Seller-Kampagnen.
Mithilfe eigener Mustererkennung werden potenzielle Kandidaten für Short-Attacken identifiziert. Mit FADAR® wird die Verteidigungsfähigkeit eines Unternehmens unter die Lupe genommen und durch einen Stress-Test Risiko-Faktoren, die für eine potenzielle Short-Attacke sprechen, geprüft. Unternehmen erhalten im Nachgang eine Risiko-Bewertung, wie wahrscheinlich eine Short-Attacke ist und welche Angriffsvektoren dabei vorkommen können. Somit erhalten Unternehmen die Möglichkeit, Präventiv-Maßnahmen zu ergreifen.
Outside-In Analyse aus Investorensicht mit Peergroup-Vergleich zu Mitbewerbern, um Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens zu identifizieren. Dabei werden u.a. Finanzkennzahlen wie Umsatz,
Margen, Cashflow, ROIC und Kapitalaufwendungen sowie weiche Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit oder Marktstimmen von Investoren erhoben und verglichen.
