Neue Risikolage erfordert präventives Handeln
Unternehmen agieren in einem zunehmend dynamischen Umfeld mit volatilen Risiken, hohen sicherheitspolitischen Risiken mit unklaren Auswirkungen, gestiegenen Zinsen oder auch die nicht absehbaren Auswirkungen von KI auf bestehende Geschäftsmodelle. Entscheidungen werden häufig unter gestiegener Unsicherheit getroffen. Finanz-Aktivismus, Leerverkäufe und digitale Meinungsbildung beeinflussen zunehmend Kursentwicklungen und Reputation börsennotierter Unternehmen. Aufgrund der von uns ermittelten Informationen verringert sich diese Unsicherheit deutlich, sodass Unternehmen ihre Entscheidungen auf einer besseren Basis treffen können.
Wir verbinden langjährige Kapitalmarktexpertise mit datenbasierter Risikoanalyse und bedienen uns dabei exklusiver Informationsquellen, darunter nicht-öffentliche Short-Positionen, Aktivisten-Datenbanken und tausende ausgewertete Angriffsszenarien. Dabei analysieren und bewerten wir Informationen aus Medien, Social Media oder Foren.
Wir erstellen ein präzises Lagebild mit Marktüberblick, Sentiment-Analysen sowie Hinweisen auf aufkommende Reputations- oder Kommunikationsrisiken. Unsere Mandanten erhalten durch unser Frühwarnsystem belastbare Entscheidungsgrundlagen, um im Rahmen der vorausschauenden Unternehmensführung Folgekosten zu minimieren und gleichzeitig ihre Resilienz sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken zu können.
Deutlicher Mehrwert durch vorausschauende Risiko- und Kapitalmarktsteuerung
Unsere Mandanten profitieren von deutlich reduzierten Risiken, minimierten Folgekosten, erhöhter operativer und strategischer Resilienz sowie stabiler Bewertung, indem sie frühzeitig belastbare Informationen, präzise Analysen und ein wirksames Krisen- und Kommunikationsmanagement einsetzen.
Das von uns speziell für Finanz-Aktivismus entwickelte Frühwarn- und Verteidigungssystem (FADAR®: Financial Activism – Defense – Alert Radar) stärkt dabei die Steuerungs- und Handlungssicherheit über Kapitalmarkt-, Strategie- und Transaktionsphasen hinweg, schützt Reputation und Marktvertrauen nachhaltig und verbessert die Qualität von Prognosen, Entscheidungen und Schlüsselereignissen.
Charakteristika Short-Seller
- Rund 60 % der Unternehmen haben sich auch zwei Jahre nach einem Short-Angriff nicht erholt und leiden unter eingebrochenem Aktienkurs.
- Die tatsächliche Short-Quote einschließlich der verdeckten Shorts liegt meist signifikant über der öffentlich bekannten Quote (in Deutschland beträgt die Meldeschwelle im Bundesanzeiger 0,5 %).
- Die Auslastung der Leihe ist fast immer nicht bekannt; ab 50 % wird es aufgrund des verstärkten Short-Interesses kritisch.
- Ein Ankeraktionär bietet keinen (vollständigen) Schutz.
- Finanz-Aktivisten treiben die Unternehmen mit immer neuen Nachrichten vor sich her.
- Angriffe erfolgen schnell, kompromisslos und treffen Unternehmen in der Regel unvorbereitet.
- Vertrauens- und Reputationsschäden halten sich besonders lange.
Unser Leistungsportfolio
Finance intelligence Fachthemen und Leistungen
Bei unseren finance intelligence-Leistungen blicken wir ausschließlich von außen auf unsere Mandanten, sodass deren Ressourcen nicht belastet werden.
Mit einem kontinuierlichen Monitoring von Short-Positionen unterstützen wir unsere Mandanten bei der Früherkennung von möglichen Risiken und analysieren Kampagnen von Short-Sellern.
- Zugriff auf öffentlich verfügbar gemachte Short-Positionen sowie verdeckte aggregierte Short-Positionen unterhalb der Meldeschwelle
- Mithilfe eigener Mustererkennung werden potenzielle Kandidaten für Short-Attacken identifiziert und die Verteidigungsfähigkeit eines Unternehmens geprüft
- Monitoring und Analyse von historischen und aktuellen aktivistischen Short-Seller-Kampagnen
Wir beobachten das Wettbewerbsumfeld unserer Mandanten und führen Analysen von Sentiments und Meinungen durch.
- Sentiment-Analysen gezielt einsetzen, um positive und kritische Meinungen zu erfassen und zu einer aktuellen Marktstimmung zu aggregieren
- Analyse des Unternehmens aus Sicht eines Investors im Vergleich zum Wettbewerb (Peer Group), um Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens zu identifizieren
Wir führen ein kontinuierliches Monitoring von Medien, Social Media und Foren auf relevante Informationen durch, die für unsere Mandanten wichtig sind.
- Auf unsere Mandanten individuell zugeschnittene Untersuchung zahlreicher Quellen unter Berücksichtigung lokaler, regionaler und internationaler Medien.
- Spezielle Berücksichtigung von Blogs, die von Analysten und Short-Sellern genutzt werden, Foren aus der Finanzwelt sowie häufig genutzten sozialen Netzwerken.
Kapitalmarkt/IR-Fachthemen und Leistungen
Wir beraten und unterstützen unsere Mandanten bei der strategischen Ausrichtung, insbesondere der Equity Story, und bereiten die entsprechende Dokumentation vor.
- Equity Story und Kapitalmarktstrategie (inkl. KPI‘s)
- Zentrale IR-Materialien (Positionierung Vorstand, Pressemitteilungen & -kampagnen, Präsentationen, Imagetexte, Interviews etc.)
- Interne & externe Kommunikationsformate (u. a. Intranet & Website, neue Formate für die Außenkommunikation)
Bei besonderen Aufgabenstellungen außerhalb des üblichen Tagesgeschäfts unterstützen und beraten wir unsere Mandanten, von der außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Interim-Management der IR-/PR-Arbeit.
- Krisenkommunikation & Sonderberatung (z. B. bei außerordentlichen HVs, Transaktionen) inkl. Coaching von Vorstand & IR-Team
- Interims-Management: zeitlich begrenzte Übernahme der IR- und Pressearbeit
- Analyse & Optimierung bestehender IR-Strategie und Berichterstattung sowie Aufbau, Weiterentwicklung und interner/externer Vernetzung
Wir stehen unseren Mandanten als Berater und Sparringspartner hinsichtlich der Kommunikation mit dem der Kapitalmarkt zur Verfügung.
- Analystenkonferenzen, Quartals-Calls, Kapitalmarkttage und Unterstützung bei Hauptversammlungen (Umfeldanalyse, Q & A sowie Ansprache Proxys)
- Roadshow- und Konferenzmanagement (inkl. Investorenansprache, Factbook)
- Steuerung der Analysten sowie Erwartungsmanagement (Konsensus/Prognose)
- Projektmanagement von Finanzberichten mit Qualitätssicherung (Lektorat, Korrektorat, Plausibilitätschecks)
- Unterstützung bei Ad-hoc-Publizität & Regelberichterstattung
